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电子行业周报进入旺季库存回补加速

2019-05-18 09:14:46来源:励志吧0次阅读

电子行业周报:进入旺季 库存回补加速

投资视点:台湾地区2月营收超于预期,展望3月进入旺季,库存回补力度大:2月份台湾主要LED企业营收数据出炉,同比大幅增长,月也是同比较大增长,淡季效应不明显。展望3月,由于节假日促销旺季逐渐来临,库存回补加速,产业面需求加速回升,产能利用率持续上扬,订单能见度可至5月。从产品应用领域看,背光应用受到新机上市,假日促销带动,库存回补明显加速;照明方面,随着新的标准、政策的落实,新产品也加速推向市场,带动照明需求持续快速增长。LCD面板:总体看,新增产能陆续释放,需求进入旺季,此外随着面板规格切换及技术升级影响,供求关系将有所改善,3月下旬报价或将有所稳定。从产品投入看,高世代线及高分辨率产线投资持续,尤其在LTPS方面投资,大有争抢之势,高清、高分辨将是未来主流方向。从全球竞争格局看,台湾友达和群创合作案再起,如果达成,将影响全球面板格局。TP触控:整体看智能及平板增速下滑,2014年整体供求关系将持续恶化,价格方面有望续跌。新应用方面,车载、智能家电等或将打开新市场;技术方面,大尺寸触控必然加速渗透,技术方案将逐渐明显。建议关注:LED方面,鸿利光电(300219,未评级)、阳光照明(600261,未评级)等;面板玻璃基板:彩虹股份(600707,未评级),TP触控:龙头企业及涉及车载相关企业。

业界动态:

(1)台湾LED晶片厂前2月营收跃进,产业景气好转

(2)隆达合并营收年增近四成,2014年营运动能看好LED照明

(3)覆晶应用产品扩增晶电、亿光进补

(4)台湾光电产业园10亿投资落户安徽当涂

(5)LED进入整合年代“搅局者”澳洋顺昌或成芯片“二哥”?

(6)磊晶供应吃紧外资估台磊晶厂业绩大增

(7)TV面板Q2可望价量齐扬

(8)面板不振累2月出口:群创友达营收弱

(9)电视面板结构性缺货持续:3月价格止跌回稳

(10)2014Q1中小尺寸面板厂商表现下降

(11)小米4月或发电视二代:智能手环现身

(12)低温多晶矽面板产能今年迈入高峰

机构观点:

FPD制造:2013年国内电容式触摸屏产业分析

行情回顾:

本周A股光电行业个股中,华灿光电、鸿利光电、联建光电、方大集团阳光照明居涨幅前5位;比亚迪、锦富新材、科恒股份、莱宝高科、雪莱特居跌幅前5位;雪莱特、鸿利光电、华灿光电、东晶电子、飞乐音响居换手率前5位。

风险提示:系统风险;跌价风险

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